Sawnwood Value Chain Analysis in Ulanga District and Morogoro Municipality, Tanzania

HIGHLIGHTS Sawnwood value chains consist of different actors each of whom perform activities that affect others. The main beneficiaries of the sawnwood value chain are retailers and wholesalers, although the former receives most of the profits. Sawnwood producers benefit least from the value chain. Timber cartels affect producer prices. Producer marketing groups should be formed in order to overcome the influence of timber cartels. SUMMARY This study analysed sawnwood value chain in Ulanga District and Morogoro Municipality, Tanzania, focussing on mapping of actors, determining profit at each node and examining factors influencing profitability among actors along the sawnwood value chain. Both qualitative and quantitative data were collected. A sample of 66 respondents were interviewed (26 producers and 11 wholesalers from Ulanga districts and 29 retailers from Morogoro Municipality) from four wards based on their market relationship. Content analysis was used to analyse qualitative data and sub-sector mapping was employed to map sawnwood value chains. Profit margin analysis and multiple regression models were used to analyse quantitative data. Results indicated that there were various actors in the sawnwood value chain with the major ones being sawnwood producers, wholesalers/transporters, retailers and consumers as well as service providers. The profit accrued along the value chain is comparable among retailers and wholesalers, who also play the role of transporters, while producers benefit less from the sawnwood value chain. The results indicated that producers, wholesalers/transporters and retailers take 15.5%, 38.5% and 46.3% of the total profit, respectively. Regression analysis indicated that price, quality of sawnwood and the initial capital influenced actors' profit. It is recommended that sawnwood producers should be organized and pool their capital in order to increase their competitiveness in sawnwood markets. Cette étude a analysé la chaîne de valeur des sciages dans le district de l'Ulanga et la Municipalité du Morogoro en Tanzanie, en se concentrant sur la cartographie des acteurs, en déterminant le profit à chaque maillon et en examinant les facteurs influençant la profitabilité parmi les acteurs tout au long de la chaîne de valeur des sciages. Des données qualitatives, ainsi que quantitatives ont été recueillies. Un échantillon de 66 interlocuteurs a été interviewé (26 producteurs et 11 grossistes dans le district de l'Ulanga et 29 détaillants dans la municipalité du Morogoro) dans quatre quartiers, en se basant sur leur rapport au marché. Une analyse de contenu a été utilisée pour analyser les données qualitatives, et une cartographie du sous-secteur pour représenter les chaînes de valeur des sciages. Une analyse des marges de profit et des modèles de régression multiple ont servi à analyser les données quantitatives. Les résultats ont indiqué que des acteurs variés sont présents dans la chaîne de valeur des sciages, les acteurs majeurs étant les producteurs de bois de coupe, les grossistes/transporteurs, les détaillants et les clients, ainsi que les pourvoyeurs de services. Le profit accumulé le long de cette chaîne de valeur est comparable chez les détaillants et les grossistes, lesquels tiennent également le rôle de transporteurs, alors que les producteurs tirent un moindre bénéfice de la chaîne. Les résultats montraient que les producteurs, grossistes/transporteurs et détaillants glanaient respectivement 15.5%, 38,5% et 46,3% du profit total. Une analyse de régression indiquait que le prix, la qualité du bois de coupe et le capital initial influençaient le profit des acteurs. Il est ensuite recommandé que les producteurs de bois de coupe s'organisent et mettent leur capital en commun, afin d'accroître leur compétitivité sur les marchés de bois de coupe. Este estudio analizó la cadena de valor de la madera aserrada en el distrito de Ulanga y el municipio de Morogoro, en Tanzania, para lo cual se centró en el mapeo de los actores, en determinar el beneficio en cada nodo de la cadena y en un examen de los factores que influyen en la rentabilidad entre los actores de toda la cadena. Se recogieron datos cualitativos y cuantitativos. Se entrevistó a una muestra de 66 encuestados (26 productores y 11 mayoristas del distrito de Ulanga y 29 minoristas del municipio de Morogoro) de cuatro katas (subdivisiones administrativas) en función de su relación con el mercado. Para el análisis de los datos cualitativos se utilizó el análisis de contenido y se empleó el mapeo de subsectores para definir las cadenas de valor de la madera aserrada. Para analizar los datos cuantitativos se utilizaron el análisis del margen de beneficios y los modelos de regresión múltiple. Los resultados revelaron la existencia de varios actores en la cadena de valor de la madera aserrada, siendo los principales los productores de madera aserrada, los mayoristas/transportistas, los minoristas y los consumidores, así como los proveedores de servicios. El beneficio acumulado a lo largo de la cadena de valor es comparable entre los minoristas y los mayoristas, que también desempeñan el papel de transportistas, mientras que los productores se benefician menos de la cadena de valor de la madera aserrada. Los resultados indican que los productores, los mayoristas/transportistas y los minoristas perciben el 15,5%, el 38,5% y el 46,3% del beneficio total, respectivamente. El análisis de regresión indicó que el precio, la calidad de la madera aserrada y el capital inicial influían en el beneficio de los actores. Se recomienda que los productores de madera aserrada se organicen y pongan en común su capital para aumentar su competitividad n los mercados de madera aserrada.